1960-е годы. Советская разведка получает сведения о подготовке США к удару с территории военных баз в ФРГ. Осознавая, что любой открытый ультиматум может спровоцировать катастрофу, Леонид Брежнев принимает решение о секретных переговорах с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом. Оба лидера идут на огромный риск: разоблачение их контактов грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — импичментом. Вся операция требует абсолютной скрытности.
Для выполнения миссии Брежнев ищет людей вне официальных структур. Выбор останавливается на журналисте-германисте Плетневе, чья супруга, Желтовская, является звездой популярного у генсека шоу «Кабачок 13 стульев», и на отставном сотруднике КГБ Варданове. Их задача — установить контакт и склонить к сотрудничеству главу западногерманского правительства. Однако планы осложняются противодействием ЦРУ, а глава службы госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ о ликвидации незваных гостей из Москвы.
